智财资本新大正拟购得嘉信立恒控制权业务领域延展至综合设施管理

9月28日晚间智财资本，(002968)拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称“嘉信立恒”）控制权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

公告显示，新大正拟通过发行股份及支付现金的方式购买TS Capital Facility Management Holding Company Limited（以下简称“TS”）、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的嘉信立恒65.15%股权，并购买上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙企业（有限合伙）等6名对方合计持有的嘉信立恒10%股权（这6名交易对方具体收购股权比例尚在协商中）。此次股份发行价格为8.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日的新大正股票交易均价10.54元/股的80%。

需要指出的是，截至本预案签署日，嘉信立恒的审计和评估工作尚未完成智财资本，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，新大正预计此次交易将构成重大资产重组，待交易完成后，交易对方TS预计将成为持有新大正5%以上股份的股东。

目前，新大正系独立第三方物业服务企业，专注于智慧城市公共空间与建筑设施管理，为政府机关、高校、医院、机场、地铁、高速公路等公共机构与设施提供后勤一体化服务。此次交易的标的嘉信立恒主营业务为国际综合设施管理（IFM），主要服务于各类工商业客户，其核心业务聚焦于驻场综合设施管理、绿色能源管理、大型活动安保，是全国设施管理领域的代表性企业。

嘉信立恒成立于2020年，旗下品牌包含杜斯曼、安锐盟、道威、朗杰、天纳等，其盈利模式以IFM服务为核心，通过“一站式解决方案+垂直领域技术输出”实现收入多元化。2023年、2024年及2025年前8个月，嘉信立恒分别实现营业收入29.04亿元、30.35亿元和20.75亿元智财资本，分别实现净利润1.16亿元、1.26亿元和0.85亿元。

新大正表示，此次交易完成后，上市公司将进一步拓展业务辐射范围，显著提升在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重，进一步推动全国化战略的落地。同时，新大正的业务领域将由物业管理延展至综合设施管理，直接增强上市公司在综合设施管理、绿色能源管理、空间资产管理等新领域的专业能力，实现上市公司转型升级。

根据有关规定，经新大正向深交所申请，该上市公司证券将于9月29日开市起复牌。截至上述公告披露日，此次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，新大正董事会决定暂不召开股东大会审议此次交易事项。

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